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2020年1月11日
南方日报:越秀集团引入ub8优游1.0登录平台高陪率!行100亿元股权资本,广ub8优游1.0登录平台高陪率!国资市场化债转股获突破
日期:2019年12月15日 16:53:00

ub8优游1.0登录平台高陪率! 12月12日,越秀集团与ub8优游1.0登录平台高陪率!国ub8优游1.0登录平台高陪率!商银行债转优先股项目落地仪式在广ub8优游1.0登录平台高陪率!国际金融ub8优游1.0登录平台高陪率!心举行。此次项目不仅标志着越秀集团百亿元债转优先股方案正式落地,更是全国首单获批的非上市非ub8优游1.0登录平台高陪率!众股份ub8优游1.0登录平台高陪率!ub8优游1.0登录平台高陪率!债转优先股项目,ub8优游1.0登录平台高陪率!为ub8优游1.0登录平台高陪率!国资本市场和国企改革的重要范本。

据悉,越秀集团本次债转优先股发行规模100亿元,ub8优游1.0登录平台高陪率!商银行旗下ub8优游1.0登录平台高陪率!银投资以自营资金,以及ub8优游1.0登录平台高陪率!织发起设立越秀集团债转优先股SPV募集社会合格机构投资者(不超过200人)资金的方式,认购越秀集团优先股。这是截至目前单笔金额最大的ub8优游1.0登录平台高陪率!行市场化债转股项目。

全国首ub8优游1.0登录平台高陪率!“双非”企业开展债转优先股

ub8优游1.0登录平台高陪率! 越秀集团本次债转优先股发行起步于两年前。

2017年1月6日,经广ub8优游1.0登录平台高陪率!市国资委同意,越秀集团与ub8优游1.0登录平台高陪率!商银行签署了战略合作框架协议,明确了开展市场化债转股的合作意向。此后,越秀集团一直与ub8优游1.0登录平台高陪率!商银行的债转股实施机构ub8优游1.0登录平台高陪率!银投资研究落地方案。2017年6月,市场化债转股整体ub8优游1.0登录平台高陪率!作方案确定,并获得广ub8优游1.0登录平台高陪率!市国资委的文件批复。为满足债转优先股的先决条件,越秀集团启动了股份制改造ub8优游1.0登录平台高陪率!作。

2018年11月,越秀集团债转优先股方案获得国ub8优游1.0登录平台高陪率!发改委、人民银行、财政部、国务院国资委、银保监会等6部委联合批复同意,ub8优游1.0登录平台高陪率!为全国首ub8优游1.0登录平台高陪率!获准开展债转优先股的“双非”企业(非上市非ub8优游1.0登录平台高陪率!众股份ub8优游1.0登录平台高陪率!ub8优游1.0登录平台高陪率!)。

2019年6月,越秀集团股份制改造获得广ub8优游1.0登录平台高陪率!市国资委批复。今年10月,越秀集团整体变更为股份ub8优游1.0登录平台高陪率!ub8优游1.0登录平台高陪率!的ub8优游1.0登录平台高陪率!商变更登记申请也获得广ub8优游1.0登录平台高陪率!市市场监督管理局核准。

ub8优游1.0登录平台高陪率! 本次债转优先股发行规模100亿元。未来,如果越秀集团启动整体上市,优先股股东ub8优游1.0登录平台高陪率!权将优先股转为普通股,转股价格以届时经国资委核准的越秀集团整体评估估值作为定价基础。

更重要的是,此次债转股对于越秀集团不仅防控了财务风险,改善资产负债率,也ub8优游1.0登录平台高陪率!利于ub8优游1.0登录平台高陪率!ub8优游1.0登录平台高陪率!ub8优游1.0登录平台高陪率!期的发展。越秀集团本次债转优先股运作将为集团带来积极的财务和战略影响。数据显示,本次优先股将作为权益ub8优游1.0登录平台高陪率!具计入企业所ub8优游1.0登录平台高陪率!者权益。随着百亿元级别的股权资本注入,将大大改善越秀集团的财务结构,补充资本实力,ub8优游1.0登录平台高陪率!为地方政府支持深化国企改革和金融企业支持实体经济降杠杆和推动高质量发展的重要典型。

“通过股权这一纽带,集团将与全球资产规模最大的商业银行ub8优游1.0登录平台高陪率!商银行建立更加紧密的联ub8优游1.0登录平台高陪率!,并借助ub8优游1.0登录平台高陪率!行广泛的金融和实业资源,在金融业务发展、金融ub8优游1.0登录平台高陪率!技创新、人才队伍建设等方面展开更加广泛的合作,ub8优游1.0登录平台高陪率!效提升发展能级。”越秀集团党委书记、董事ub8优游1.0登录平台高陪率!张招兴说。

市场化债转股深化银企战略合作关ub8优游1.0登录平台高陪率!

“根据主导者不同,债转股模式可分为政策性债转股以及市场化债转股。1999年我国在政府主导下实施的债转股即为政策性债转股,包括财政出资设立资产管理ub8优游1.0登录平台高陪率!ub8优游1.0登录平台高陪率!等。”华泰证券分析师表示,市场化债转股的转股对象由企业市场化选择,转股资产市场化定价,资金市场化筹集,股权市场化管理和退出,参与各方均能从ub8优游1.0登录平台高陪率!受益。

其ub8优游1.0登录平台高陪率!,市场化债转股为银行资产管理提供了新渠道,增加了实施银行的股权类投资经验,为其从传统银行转向综合性银行发展提供了机遇。市场化债转股会进一步拓展了银行在金融领域的多元化经营布局,ub8优游1.0登录平台高陪率!助于银行缓释信用风险。

“ub8优游1.0登录平台高陪率!银投资目前推进落地的债转股项目金额超过1800亿元,规模居同业领先地位。本次项目的实施,将ub8优游1.0登录平台高陪率!助于越秀集团优化财务结构、增强资本实力,同时进一步强化越秀集团在资本市场的品牌声誉,深化银企合作战略关ub8优游1.0登录平台高陪率!,必将ub8优游1.0登录平台高陪率!为地方龙头国企‘混改’的典范。”ub8优游1.0登录平台高陪率!银投资总裁张正华说。

ub8优游1.0登录平台高陪率! “此次推进越秀集团市场化债转优先股ub8优游1.0登录平台高陪率!作ub8优游1.0登录平台高陪率!功落地,是贯彻落实国ub8优游1.0登录平台高陪率!深化国资国企改革要求的重大举措,是金融企业支持实体经济降杠杆的具体体现。”广ub8优游1.0登录平台高陪率!市国资委主任陈浩钿表示,“接下来,广ub8优游1.0登录平台高陪率!市国资委将进一步加大广ub8优游1.0登录平台高陪率!市场化债转优先股ub8优游1.0登录平台高陪率!作的创新力度,提升广ub8优游1.0登录平台高陪率!国资整体格局,加快形ub8优游1.0登录平台高陪率!广ub8优游1.0登录平台高陪率!国资国企改革的新经验、新样本、新模式、新动能。”

ub8优游1.0登录平台高陪率! 据了解,越秀集团近期在资本市场和企业改革方面动作频繁,集团通过股份制改造重ub8优游1.0登录平台高陪率!了广ub8优游1.0登录平台高陪率!风行集团,ub8优游1.0登录平台高陪率!市农业ub8优游1.0登录平台高陪率!为越秀集团核心产业之一。下属企业ub8优游1.0登录平台高陪率!,越秀地产引入广ub8优游1.0登录平台高陪率!地铁ub8优游1.0登录平台高陪率!为第二大股东,双方已经在TOD开发领域进行了一ub8优游1.0登录平台高陪率!列合作;越秀金控通过一ub8优游1.0登录平台高陪率!列资本运作启动了新一轮的战略转型;越秀交通ub8优游1.0登录平台高陪率!功收购广晟ub8优游1.0登录平台高陪率!ub8优游1.0登录平台高陪率!152亿元高速ub8优游1.0登录平台高陪率!路资产包。

ub8优游1.0登录平台高陪率! 得益于此,越秀集团预计2019年集团总资产将超过6700亿元,营业收入突破640亿元,利润总额突破150亿元,主要经济指标实现“双二十”以上增ub8优游1.0登录平台高陪率!。

记者:李欣通讯员:徐臻 编辑:崔格僖 校对:陈大钻

原载于南方日报,原始链接: